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工业机器人培训分享工业机器人国产零部件崛起的机会

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工业机器人培训分享工业机器人国产零部件崛起的机会

发布日期:2018-06-19 作者: 点击:

工业机器人培训分享工业机器人国产零部件崛起的机会

工业机器人的产业链可以分解为上、中、下游,工业机器人的产业链上游为核心零部件(控制器、伺服系统、减速器)的制造,是整个产业链中技术壁垒最高一环;中游为工业机器人的本体制造,主要负责工业机器人本体组装,技术要求相对较低;下游为系统集成部分,主要负责工业机器人应用的二次开发和周边自动化配套设备的集成。

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核心零部件的毛利率站在产业链的顶端

上游的核心零部件为毛利率最高的一环。以其中的减速器为例,哈默纳科(谐波减速器)的毛利率在 45%左右,纳博特斯克的 RV 减速器业务毛利率为 34%左右;伺服系统中,汇川技术的毛利率在 46%左右。在本体方面,国产厂商中本体制造能力较强的埃斯顿,本体部分毛利率在 30%左右,低于零部件毛利率。

系统集成毛利率相差较大

系统集成由于多为非标准化,毛利率水平差异较大,类似德梅柯、天津福臻、鑫燕隆等汽车行业系统集成企业的毛利率都在 25%以下,而拓斯达的毛利率可达 40%的水平。汽车行业的系统集成毛利率普遍较低,主要是由于汽车行业的系统集成方案的技术已经较为成熟,差异较小,竞争激烈,同时汽车制造厂商拥有极强的议价能力。即使是库卡这样的巨头,毛利率也不足 25%。拓斯达毛利率较高的主要原因是公司客户聚集于 3C、家电等非汽车行业,行业系统集成技术相对不成熟,竞争相对较少,且客户议价能力相对较弱。但是可以看到,随着行业竞争力度不断上升、业务规模的扩大,毛利率水平在承受一定的压力,2017 年的毛利率为 39%,较 2014 年的峰值已经下降近 7%。整体来看,行业成熟时,进入门槛较低的系统集成领域毛利率水平将低于本体与核心零部件领域。

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数据来源:招商证券

国内机器人企业议价能力较弱

国内本体制造普遍起步较晚,虽然目前增长迅猛,但整体营收规模还远远落后于国际机器人巨头。国内工业机器人营收规模最大的新松机器人,在 2017 年的营收仅为 1.2 亿美元。反观"四大家族"中营收规模最小的库卡在 2017年的营收也达到了 14 亿美元,是新松的 11.6 倍,其他厂商的营收规模更是远不及"四大"。而伺服系统与减速器是高度集中的市场,中国企业较小的生产规模在强大的核心零部件供应商面前毫无议价能力,被迫接受比国际巨头高的多的价格。一般来说,国内生产商的采购单价是国际巨头的 1.5~3 倍。

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数据来源:招商证券

国产零部件崛起的机会

国际巨头的价格歧视策略给国产零部件崛起提供发展契机。由于国内外公司在核心零部件采购上的巨大价差,国产机器人在成本控制上受到制约,难以真正崛起。然而,这种价格歧视策略却给国产零部件崛起提供了良好的市场环境。以 RV 减速器为例,纳博向 国内厂商销售的均价为7000 元左右,向"四大"销售的均价在 3500 元左右。进口减速器 过高的售价让国产减速器在定价时更具灵活性。不同于其他市场,成熟厂商会利用成本优势,通过"价格战"的方式挤出新进入者,核心零部件巨头往往受制于和本体大厂签订的排他性协议,无法自由行使定价权。国产厂商可以选择一个拥有合理盈利空间且具有竞争力的定价来抢占市场,度过艰难的起步阶段。

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核心零部件是一块诱人的蛋糕。据招商证券预计,到 2020 年,仅工业机器人领域,减速器与伺服系统的市场规 模就将达到 114 亿与 79 亿。如果 2020 年的国产市占率达到 50%,按 15%的净利率计 算,意味着整个行业每年将增添 14.5 亿的净利润。 核心零部件业务的高收益将吸引中国厂商的纷纷涌入,国外厂商的价格歧视策略让他们不会被挤出市场。中国厂商赚取到的利润将继续投入到相关技术的研发上,以拉近国内外技术上的差距,提高市场份额。工业机器人培训更大的市场份额意味着更多的利润和更多的研发投入。这样的正反馈机制将助力国内核心零部件进行不断突破。


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